Emetteurs Obligations
ALIOS FINANCE CAMEROUN
Créé en 1959, la Société Camerounaise de Crédit Automobile (SOCCA) de son nom commercial ALIOS Finance Cameroun (AFCM) appartient au groupe ALIOS Finance, acteur de référence en Afrique subsaharienne (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Kenya, Mali, Sénégal, Tanzanie, et Zambie) spécialisé dans le financement des professionnels et des particuliers.
C’est un établissement financier d’un Capital Social de 2 499 200 000 FCA constitué en Société Anonyme avec Conseil d’Administration. Il a pour mission de :
- Faire par elle-même, pour le compte d’un tiers ou en participation, toutes opérations de financement des ventes à crédit des biens meubles (véhicules automobiles, tracteurs neufs et d’occasion, matériels automobiles /aériens /ferroviaires/ industriels/ commerciaux/agricoles, installations, outillage…etc.) ;
- Prendre tout intérêt ou participation, direct ou indirect, par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport à des sociétés existantes, de fusion, association avec elles, de cession ou de location, soit à des sociétés, soit à toutes autres personnes, de la totalité ou partie de ses droits ;
- Acheter, vendre, gérer et exploiter sous toutes leurs formes et notamment par leur mise en location, de tous biens meubles en général, avec ou sans faculté d’acquisition par le locataire, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, ainsi que toutes opérations de financement et de crédit de nature à permettre ou faciliter la réalisation de l’un des objets ci-dessus ;
- Créer, acheter, vendre, louer et exploiter soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, en qualité d’agents, représentants commissionnaires, concessionnaires, de tous immeubles, fonds de commerce, installations, magasins, garages et ateliers de réparation, nécessaires ou utiles aux opérations sociales
A cet effet, Alios Finance offre aux PME (Petites et Moyennes Entreprises) et aux Grandes Entreprises une gamme complète de solutions de financement constituée :
- du Crédit-Bail, du Crédit d’Investissement ;
- de la Location-Vente ;
- du Leasing Opérationnel (la Location Longue Durée) et ;
- du Crédit Court Terme.
Il compte également parmi sa clientèle, les salariés du secteur privé et les fonctionnaires à qui il offre comme produit le crédit personnel, le crédit équipement, le crédit automobile, et la location avec option d’achat.
Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’horizon 2022 qui nécessitait la mobilisation de divers leviers de refinancement innovants, ALIOS Finance Cameroun avait pour ambition d’accroitre considérablement le volume de ses financements par voie de leasing destinés à sa clientèle (Multinationale, grandes entreprises locales, PME et particuliers). Il a donc au-delà des emprunts obligataires privés réalisés jusqu’en 2009, de se lancer sur le marché financier de l’Afrique centrale en émettant un Emprunt Obligataire par Appel Public à l’Epargne dénommé « ALIOS01 5.75% BRUT 2018-2023 » d’un montant global de 8 000 000 000 FCFA. Cette première émission dont la cérémonie de première cotation s’est tenue le 6 février 2019, a été un succès avec un taux sursouscription de 8%.
Le 8 décembre 2021, il revienne à la cote de la BVMAC avec un Emprunt Obligataire par Appel Public à l’Epargne de 10 000 000 000 FCFA dénommé « ALIOS02 5.40% BRUT 2021-2025 », dans le cadre de leur plan de développement 2021-2025 centré autour de la mise à disposition du public de nouveaux produits et de leur expansion géographique.
Devenu un acteur majeur du marché financier sous régional, ALIOS Finance Cameroun revient aujourd’hui dans le sillage de son plan de développement 2023-2028, avec un nouvel emprunt obligataire par Appel Public à l’Epargne d’un montant global de 8 080 880 000 FCFA réparti en deux tranches :
- Une tranche A : d’un montant de 3 473 030 000 FCFA à 6,5% d’une maturité de 5 ans dénommé « ALIOS 03 6,5% BRUT 2023-2028 » ;
- Une tranche B : d’un montant maximal de 4 607 850 000 FCFA à 6% d’une maturité de 3 ans dénommé « ALIOS 04 6,00% BRUT 2023-2026 ».
Fiche signalétique
BDEAC: BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES ETATS DE L’AFRIQUE CENTRALE
Née de la volonté de certains Etats de l’Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon et Tchad) aujourd’hui rejoint par la Guinée Equatoriale, de mettre en place une banque de développement communautaire au sein de l’ancienne Union Douanière et Economique des Etats de l’Afrique centrale (UDEAC), la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) créée le 3 décembre 1975 a pour ambition de faire des économies des Etats membres une vaste zone intégrée sur le plan industriel, commercial et social où les disparités de développement vont s’atténuant.
Avec un Capital Social de 1200 000 000 000 FCFA, c’est une Institution Financière Internationale qui a pour mission :
- de promouvoir le développement durable des pays de la CEMAC et de contribuer à l’intégration économique des pays de l’Afrique centrale, notamment par le financement des investissements nationaux, multinationaux et des projets d’intégration économique ;
- d’apporter son concours aux Etats, aux organisations sous régionales, aux Institutions financières et aux opérateurs économiques, dans leurs efforts pour la mobilisation des ressources financières et le financement des projets notamment pour préserver les écosystèmes et lutter contre le changement climatique ;
- d’appuyer les Etats, les organisations sous régionales, et les opérateurs économiques dans le financement des études de faisabilité des programmes et projets.
Elle intervient dans le financement d’investissements relevant des secteurs public et privé, et concernant des domaines aussi variés que divers notamment:
- les infrastructures (énergie, télécommunications, ports, aéroports, chemins de fer, routes, matériels de transport … etc.),
- les industries et agro-industries, mines ;
- l’agriculture, élevage, pêche, forêt et développement rural ;
- les programmes immobiliers, hôtelleries, technologies de l’information.
La Banque finance également des infrastructures et équipements éducatifs et sanitaires, pour autant que ceux-ci génèrent de la valeur ajoutée et une capacité de remboursement satisfaisante.
En 2017, elle lance son plan stratégique 2017-2022 avec pour objectif de financer la diversification de l’économie (projets cohérents avec les Plans Nationaux de Développement, et les principaux axes stratégiques Etats dans le secteur agricole, de la pêche, de la pisciculture…etc.), de financer les projets du Programme Economique Régional (PER), de préserver la diversification du portefeuille de la Banque (via une répartition de ses engagements : 20% dans le secteur public non marchand, 40% dans le secteur public marchand, et 40 % dans le secteur privé), de contribuer à l’amélioration du financement des PME/PMI et de promouvoir la finance verte & la logique de développement durable dans le financement des projets.
C’est donc en vue d’assurer la couverture d’une partie de ses engagements pris dans le cadre de ce Plan Stratégique, que l’Assemblée Générale de la Banque réunie le 30 novembre 2020 approuve le programme d’émissions obligataires par Appel Public à l’Epargne de la BDEAC sur le marché financier de la CEMAC pour un montant total d’à peu près 300 milliards FCFA sur la période 2020-2022, soit près de 100 milliards FCFA par année. Tous les trois emprunts obligataires de l’émetteur ont été un franc succès avec un taux de sursouscription de 6,8%, 14,87% et 42,12% respectivement pour les valeurs dénommées « BDEAC 5,48% NET 2020-2027 », « BDEAC 5,60% NET 2021-2028 » et « BDEAC 6,00% NET 2022-2029 » déclinées comme suit :
| Nom de la valeur | Date d’introduction à la cote BVMAC | Montant voulu | Montant levé |
| BDEAC 5,48% NET 2020-2027 | 3 février 2021 | 100 000 000 000 | 106 791 920 000 |
| BDEAC 5,60% NET 2021-2028 | 11 mars 2022 | 100 000 000 000 | 114 873 410 000 |
| BDEAC 6,00% NET 2022-2029 | 15 février 2023 | 78 000 000 000 | 110 856 330 000 |